第一章2018-2023年全球并購行業(yè)市場運行分析

第一節(jié) 全球并購市場運行情況

一、 全球經(jīng)濟發(fā)展走勢分析

（1）全球經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

（2）全球宏觀經(jīng)濟預(yù)測

二、 全球并購市場規(guī)模分析

三、 并購市場行業(yè)分布分析

四、 并購咨詢市場競爭分析

第二節(jié) 主要區(qū)域并購市場分析

一、 美洲并購交易市場分析

二、 歐洲并購交易市場分析

三、 亞太地區(qū)并購交易市場

第二章2018-2023年中國并購市場基本情況

第一節(jié) 中國并購市場整體運行情況分析

一、 中國企業(yè)并購市場綜述

二、 中國并購市場交易規(guī)模

三、 中國并購市場行業(yè)結(jié)構(gòu)

四、 中國并購市場類型分布

第二節(jié) 中國并購行業(yè)境內(nèi)并購市場分析

一、 境內(nèi)并購趨勢分析

二、 境內(nèi)并購行業(yè)結(jié)構(gòu)

三、 境內(nèi)并購價格分析

第三節(jié) 中國并購市場出境并購分析

一、 出境并購趨勢分析

二、 出境并購行業(yè)結(jié)構(gòu)

三、 出境并購價格分析

第四節(jié) 中國并購市場入境并購分析

一、 入境并購趨勢分析

二、 入境并購行業(yè)結(jié)構(gòu)

三、 入境并購價格分析

第五節(jié) 中國VC/PE并購交易市場分析

一、 VC/PE并購市場規(guī)模

二、 主要VC/PE并購事件

第三章中國企業(yè)并購市場融資渠道分析

第一節(jié) 企業(yè)并購的債務(wù)融資渠道分析

一、 dk融資渠道分析

（1）并購dk規(guī)模分析

（2）并購dk的行業(yè)特征

（3）并購dk成本分析

（4）并購dk風(fēng)險分析

二、 票據(jù)及債券融資渠道分析

（1）票據(jù)及債券融資規(guī)模分析

（2）票據(jù)及債券融資的行業(yè)特征

（3）票據(jù)及債券融資成本分析

（4）票據(jù)及債券融資風(fēng)險分析

三、 租賃融資渠道分析

（1）租賃融資規(guī)模分析

（2）租賃融資的行業(yè)特征

（3）租賃融資成本分析

（4）租賃融資風(fēng)險分析

第二節(jié) 企業(yè)并購的權(quán)益融資渠道分析

一、 發(fā)行普通股融資渠道分析

（1）發(fā)行普通股融資成本分析

（2）普通股融資方式應(yīng)用現(xiàn)狀

（3）發(fā)行普通股融資風(fēng)險分析

二、 發(fā)行優(yōu)先股融資渠道分析

（1）發(fā)行優(yōu)先股融資成本分析

（2）優(yōu)先股融資方式應(yīng)用現(xiàn)狀

（3）發(fā)行優(yōu)先股融資風(fēng)險分析

第三節(jié) 企業(yè)并購的混合融資渠道分析

一、 可轉(zhuǎn)換證券融資渠道分析

（1）可轉(zhuǎn)換證券融資成本分析

（2）可轉(zhuǎn)換證券融資方式應(yīng)用現(xiàn)狀

（3）可轉(zhuǎn)換證券融資風(fēng)險分析

二、 發(fā)行認股權(quán)證融資渠道分析

（1）認股權(quán)證融資成本分析

（2）認股權(quán)證融資方式應(yīng)用現(xiàn)狀

（3）發(fā)行認股權(quán)證融資風(fēng)險分析

第四節(jié) 企業(yè)并購的其他融資渠道分析

一、 杠桿收購融資渠道分析（LBO）

（1）杠桿收購融資運作模式分析

（2）杠桿收購融資方式應(yīng)用現(xiàn)狀

（3）杠桿收購融資風(fēng)險分析

二、 賣方融資渠道分析

（1）賣方融資運作模式分析

（2）賣方融資方式應(yīng)用分析

（3）賣方融資主要風(fēng)險分析

第五節(jié) 企業(yè)并購融資案例分析

一、 企業(yè)債務(wù)融資并購案例分析

二、 企業(yè)權(quán)益融資并購案例分析

三、 企業(yè)可轉(zhuǎn)換債融資并購案例

四、 企業(yè)杠桿收購案例分析

第四章中國企業(yè)并購市場重點行業(yè)分析

第一節(jié) 能源及礦產(chǎn)行業(yè)并購分析

一、 行業(yè)周期特性分析

二、 行業(yè)并購障礙分析

三、 細分市場并購事件

四、 行業(yè)并購趨勢分析

第二節(jié) 機械制造行業(yè)并購分析

一、 行業(yè)周期特性分析

二、 行業(yè)并購障礙分析

三、 細分市場并購事件

四、 行業(yè)并購趨勢分析

第三節(jié) 房地產(chǎn)行業(yè)并購分析

一、 行業(yè)周期特性分析

二、 行業(yè)并購障礙分析

三、 細分市場并購事件

四、 行業(yè)并購趨勢分析

第四節(jié) 建筑工程行業(yè)并購分析

一、 行業(yè)周期特性分析

二、 行業(yè)并購障礙分析

三、 細分市場并購事件

四、 行業(yè)并購趨勢分析

第五節(jié) 生物技術(shù)及醫(yī)藥行業(yè)并購分析

第六節(jié) 化工原料及加工行業(yè)并購分析

第七節(jié) 清潔技術(shù)行業(yè)并購分析

第八節(jié) IT及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并購分析

第九節(jié) 金融行業(yè)并購分析

第十節(jié) 汽車行業(yè)并購分析

第十一節(jié) 連鎖及零售行業(yè)并購分析

第五章企業(yè)并購市場典型案例分析

第一節(jié) 按產(chǎn)業(yè)組織方式的企業(yè)并購案例

一、 橫向并購——優(yōu)酷網(wǎng)收購?fù)炼咕W(wǎng)

（1）并購各方企業(yè)背景綜述

（2）優(yōu)酷網(wǎng)收購?fù)炼咕W(wǎng)動機

（3）優(yōu)酷網(wǎng)收購?fù)炼咕W(wǎng)過程

（4）優(yōu)酷網(wǎng)收購?fù)炼咕W(wǎng)績效評價

（5）優(yōu)酷網(wǎng)收購過程中的主要困難

二、 縱向并購——中糧集團收購澳大利亞Tully糖業(yè)

（1）并購各方企業(yè)背景綜述

（2）中糧集團收購Tully糖業(yè)動機

（3）中糧集團收購Tully糖業(yè)過程

（4）中糧集團收購Tully糖業(yè)績效評價

（5）中糧集團并購過程中的主要困難

三、 混合并購——美國在線并購時代華納

（1）并購各方企業(yè)背景綜述

（2）美國在線并購時代華納動機

（3）美國在線并購時代華納過程

（4）美國在線并購時代華納績效評價

（5）美國在線并購時代華納失敗原因

第二節(jié) 境外企業(yè)并購境內(nèi)企業(yè)案例分析

一、 并購失敗案例——可口可樂并購匯源果汁

（1）并購各方企業(yè)背景綜述

（2）可口可樂并購匯源果汁動機

（3）可口可樂并購匯源果汁過程

（4）可口可樂并購匯源果汁效益分析

（5）可口可樂并購匯源果汁失敗原因

二、 并購成功案例——美敦力收購康輝醫(yī)療

（1）并購各方企業(yè)背景綜述

（2）美敦力收購康輝醫(yī)療動機

（3）美敦力收購康輝醫(yī)療過程

（4）美敦力收購康輝醫(yī)療效益分析

（5）美敦力收購過程中的主要困難

第六章中國企業(yè)海外并購案例分析

第一節(jié) 企業(yè)海外并購基本情況

一、 企業(yè)海外并購基本分類

二、 企業(yè)海外并購動因分析

三、 企業(yè)海外并購風(fēng)險分析

（1）技術(shù)風(fēng)險分析

（2）政治法律風(fēng)險分析

（3）評估風(fēng)險分析

（4）財務(wù)風(fēng)險分析

（5）整合風(fēng)險分析

四、 企業(yè)海外并購對策分析

第二節(jié) 中國企業(yè)海外并購SWOT分析

一、 中國企業(yè)海外并購優(yōu)勢

二、 中國企業(yè)海外并購劣勢

三、 中國企業(yè)海外并購機會

四、 中國企業(yè)海外并購?fù){

第三節(jié) 中國企業(yè)海外并購成功案例分析

一、 中聯(lián)重科收購意大利CIFA

（1）并購各方企業(yè)背景簡述

（2）中聯(lián)重科并購CIFA動因

（3）中聯(lián)重科并購CIFA過程

（4）中聯(lián)重科并購后的整合模式

（5）中聯(lián)重科并購CIFA績效評價

（6）中聯(lián)重科并購過程中的主要困難

二、 雙匯國際收購史密斯菲爾德

（1）并購各方企業(yè)背景簡述

（2）雙匯并購史密斯菲爾德動因

（3）雙匯并購史密斯菲爾德細節(jié)

（4）雙匯并購史密斯菲爾德過程

（5）雙匯并購史密斯菲爾德評價

三、 聯(lián)想集團收購巴西CCE

（1）并購各方企業(yè)背景簡述

（2）聯(lián)想收購巴西CCE動因

（3）聯(lián)想收購巴西CCE過程

（4）聯(lián)想收購巴西CCE績效評價

（5）聯(lián)想收購巴西CCE的主要困難

四、 濰柴動力并購德國凱傲

（1）并購各方企業(yè)背景簡述

（2）濰柴動力并購德國凱傲動因

（3）濰柴動力并購德國凱傲過程

（4）濰柴動力并購德國凱傲績效評價

（5）濰柴動力并購過程中的主要困難

第四節(jié) 中國企業(yè)海外并購失敗案例分析

一、 中海油并購優(yōu)尼科公司

（1）并購各方企業(yè)背景簡述

（2）中海油并購優(yōu)尼科過程

（3）中海油并購優(yōu)尼科失敗原因

二、 騰中重工收購悍馬品牌

（1）并購各方企業(yè)背景簡述

（2）騰中重工收購悍馬品牌過程

（3）騰中重工收購悍馬品牌失敗原因

第七章中國并購市場發(fā)展趨勢與前景分析

第一節(jié) 中國資本市場并購影響因素分析

一、 中國資本市場并購的驅(qū)動因素

（1）政府的推動作用

（2）產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求帶動

（3）資本市場發(fā)展趨勢帶動

二、 中國資本市場并購的制約因素

（1）融資工具單一

（2）財務(wù)性并購模式

（3）海外并購經(jīng)驗缺乏

（4）政府行政干預(yù)

第二節(jié) 中國企業(yè)并購市場發(fā)展前景

一、 2023年企業(yè)并購市場展望

（1）新三板地位提升吸引并購市場

（2）跨界并購繼續(xù)活躍

（3）借殼上市難度增加

二、 未來企業(yè)并購市場發(fā)展趨勢

（1）并購重組市場環(huán)境變化趨勢

（2）并購支付方式變化趨勢

（3）戰(zhàn)略性并購重組趨勢

（4）民營企業(yè)并購趨勢

三、 三中全會下股權(quán)投資發(fā)展機遇

四、 國資改革下企業(yè)并購發(fā)展機遇

（1）國資改革總體思路

（2）國資改革資本機遇

1）資本拓展模式

2）國企造血模式

3）資本協(xié)作模式

（3）既往國有資產(chǎn)管理發(fā)展借鑒

1）我國國有資產(chǎn)管理歷程

2）國外國有資產(chǎn)管理經(jīng)驗

3）國資改革上海模式參考

五、 未來企業(yè)并購策略執(zhí)行建議

圖表目錄

圖表1： 2023年世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟形勢簡析

圖表2： 2018-2023年世界主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟指標（單位：%）

圖表3： 2018-2023年全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增速及預(yù)測分析（單位：%）

圖表4： 2018-2023年全球并購市場交易規(guī)模變化情況（單位：萬億美元）

圖表5： 2023年全球并購行業(yè)分布（單位：億美元，%）

圖表6： 2023年全球企業(yè)并購咨詢市場（按交易規(guī)模）排名情況（單位：億美元）

圖表7： 2018-2023年美洲并購交易規(guī)模變化趨勢（單位：萬億美元）

圖表8： 2018-2023年歐洲并購交易規(guī)模變化趨勢（單位：萬億美元）

圖表9： 2018-2023年亞太地區(qū)（不含日本）并購交易規(guī)模變化趨勢（單位：萬億美元）

圖表10：2018-2023年日本地區(qū)并購交易規(guī)模變化趨勢（單位：億美元）

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