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夏季電荒將至注入上漲動(dòng)力
為應(yīng)對(duì)今夏用電嚴(yán)峻形勢，發(fā)改委和能源局近期將集中審批一批符合電力產(chǎn)業(yè)政策、上大壓小的火電和電網(wǎng)項(xiàng)目以迅速緩解浙江、江蘇等地的用電緊張形勢。同時(shí)，住建部要求在11月底前全部開工，而截至5月底全國保障房開工率僅為32%，這意味著在三季度中后期保障房開工后，有望加速并顯著拉動(dòng)煤炭需求，為中期煤炭價(jià)格注入上漲動(dòng)力。
區(qū)域整合大幕開啟煤價(jià)易漲難跌
值得注意的是，煤炭業(yè)重組也是重頭戲。此前國家能源局要求各地抓緊制定加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的規(guī)劃和編制工作方案，并要求最遲不能超過今年上半年。
目前，除山西、河南兩省率先完成整合外，多省也已陸續(xù)拉開煤炭資源整合的大幕。河北省推出了整合目標(biāo)和整合計(jì)劃《關(guān)于加大小煤礦關(guān)閉整合力度加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的決定》。山東省也形成了以山東能源集團(tuán)和兗礦集團(tuán)兩大集團(tuán)為主的新格局。而貴州、內(nèi)蒙古等整合規(guī)劃也陸續(xù)浮出水面。
總之，煤炭行業(yè)集中度繼續(xù)提升，煤價(jià)易漲難跌局面仍難以改變。因此，煤炭行業(yè)的中長期投資機(jī)會(huì)可期。重點(diǎn)可關(guān)注具備估值優(yōu)勢，成長性較好，且有資產(chǎn)注入預(yù)期的品種，如冀中能源、平莊能源、安源股份和兗州煤業(yè)等。
