1、職業(yè)介紹 理財規(guī)劃師（financial planner）是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。 理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 2、職業(yè)等級 理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級） 助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級） 3、職業(yè)對象 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格適用于銀行、保險、證券、基金、投資咨詢公司等眾多金融機構(gòu)的從業(yè)人員，以及企業(yè)內(nèi)部負責財務管理方面的人士。 4、報名條件 （一）助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者） （1）大學本?？飘厴I(yè)，從事或準備從事理財規(guī)劃工作; （2）大學本?？票緦I(yè)或相關(guān)專業(yè)在校學生; （3）大學專科畢業(yè)，其它專業(yè)3年以上工作經(jīng)歷; （4）其他人員，5年以上工作經(jīng)歷。 （二）理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者) （1）從事本職業(yè)工作 13年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書； （2）取得相關(guān)專業(yè)學士學位，從事本職業(yè)工作 5年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書； （3）取得相關(guān)專業(yè)碩士學位，從事本職業(yè)工作 3年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證的qw性 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是{wy}一個由政府qw機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)（）查詢真?zhèn)巍? 2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務院人事、