理財規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，被中央電視臺評為全球最熱門職業(yè)之一，既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列{dy}。
具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗，認(rèn)證內(nèi)容wq依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、qw的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險機(jī)構(gòu)指定員工報考該認(rèn)證，并組織理財規(guī)劃師認(rèn)證團(tuán)體培訓(xùn)，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供國家理財規(guī)劃師二級、三級職業(yè)鑒定培訓(xùn)。
三、【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。
四、【報考條件】
凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（3）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。
凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。
（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
五、【課程內(nèi)容】
基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃原理、財務(wù)和會計基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程
提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃
考前輔導(dǎo)：考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解
六、【考核和證書頒發(fā)】
通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會保障部（原：勞動和社會保障部）頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。證書全國范圍內(nèi)有效，全國統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。
七、【全國統(tǒng)考及授課時間】全國統(tǒng)考時間5月中旬 開課時間：2015年1月8日
八、【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】費(fèi)用包含教材費(fèi)，復(fù)習(xí)資料費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，考試費(fèi)，認(rèn)證費(fèi)，老師課件、金融計算機(jī)等
國家職業(yè)資格二級（技師）4900元 國家職業(yè)資格三級3900元
九、【報考資料及聯(lián)系方式】
1、填寫國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定申報表
2、兩寸免冠彩色照片四張
3、身份證、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件各一份
4、專業(yè)工作年限證明并加該單位公章
聯(lián)系人：金老師 咨詢電話：0577-88804209
17706663323 咨詢QQ：991441952
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公交路線：乘坐108路燈具市場站下車，乘坐3、6、11、28、43、51、65、102、105、106、201、202、206路垟兒路口站下車，乘坐1、2、8、15、18、21、26、101、208路灰橋站下車。
乘坐11、29、33、38、41、42、45、65、71、102、205、206、207路加到十八家支路下車
